Juridic / ComplianceStandard
Chestionar Precontractual (KYC-lite)
Colectare date B2B. Verificare preliminară
EmailWhatsAppIntegrat cu CRM
Chestionare trimiseRăspunsuri primiteHandoff-uri
Ce face
Flux de lucru
Chestionare aprobateColectare răspunsuriRezumat, fără promisiuni juridice
- Chestionare aprobate
- Colectare răspunsuri
- Rezumat, fără promisiuni juridice
Flux date
Chestionare aprobateListă contacte B2BAngajat digitalRaport date colectateVerificare preliminară
Ce avem nevoie de la tine
- Chestionare aprobate
- Listă contacte B2B
- Reguli de verificare
Ce primești
- Raport date colectate
- Verificare preliminară
- Handoff la compliance
Exemplu de conversație
LiveAngajat digital
AG
„Pentru verificare preliminară: poți completa [câmpuri]? Fără avize juridice."
Când intervine omul
- Date incomplete
- Întrebare juridică
- Cerere compliance
Compliance & Garduri
- Fără avize juridice. Handoff la compliance.
Exemplu raport zilnic
| Contact / Dosar | Chestionare trimise | Răspunsuri primite | Handoff-uri |
|---|---|---|---|
| Exemplu 1 | 45 | 8 | 2 |
| Exemplu 2 | 32 | 5 | 1 |
| Exemplu 3 | 28 | 4 | 0 |
Potrivit pentru
SMB B2B cu cerințe KYC preliminare.
Industrii care folosesc acest rol
Canale & Integrări
EmailWhatsApp
Integrat cu HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Bitrix24, AmoCRM și alte CRM-uri. Configurat în etapa de setup.
Pilot
Setup + volum; raport.
- Setup în 72h
- Script aprobat de tine
- Raport zilnic
- Date în UE • GDPR
Pornește pilotul cu Chestionar Precontractual (KYC-lite)
Setup în 72h. Primul raport în prima zi de operare.